本书以2008年证券业从业资格考试统编教材为基准，以近年来的考试命题规律为指南，在栏目规划和内容安排上，编者们按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则，进行了大胆的创新。 本书依据《证券业从业资格考试大纲（2008）》，明确提出每一章的主要内容和学习须达到的目的与要求，其主要功能就在于让大家明确学什么，学到什么程度。同时结合作者自身多年的辅导经验，提炼出本章节的考试重点，并对之进行了详略得当、重点突出的分析与讲解 。
第一章　证券经营机构的投资银行业务
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　投资银行业务概述
　第二节　投资银行业务资格
　第三节　投资银行业务的内部控制
　第四节　投资银行业务的监管
　核心考点术语
　考点自测解析
第二章　股份有限公司概述
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　股份有限公司的设立
　第二节 股份有限公司的股份和公司债券
　第三节　股份有限公司的组织机构
　第四节 上市公司组织机构的特别规定
　第五节　股份有限公司的财务会计
　第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
　核心考点术语
　考点自测解析
第三章　企业的股份制改组
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　企业股份制改组的目的、要求和程序
　第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表
　审计和法律审查
　核心考点术语
　考点自测解析
第四章　公司融资
考点结构概览
考点重点突破
第一节　公司融资概述
第二节　公司融资成本
第三节　资本结构理论
第四节　公司融资方式选择
核心考点术语
考点自测解析
第五章　首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
考点结构概览
考点重点突破
第一节 首次公开发行股票公司的辅导
第二节 首次公开发行股票申请文件的准备
第三节 首次公开发行股票的条件和推荐核准
核心考点术语
考点自测解析
第六章　首次公开发行股票的操作
考点结构概览
考点重点突破
第一节 首次公开发行股票的估值和询价
第二节 首次公开发行股票的发行方式

第三节　发行准备、费用和后期工作
第四节股票的发行上市保荐
　核心考点术语
　考点自测解析
第七章　首次公开发行股票的信息披露
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　信息披露概述
　第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
　第三节　股票发行公告
　第四节　股票上市公告书
　核心考点术语
　考点自测解析
第八章　上市公司发行新股
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　上市公司发行新股的准备工作
　第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
　第三节 发行新股的发行方式和上市操作程序
　第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
　核心考点术语
　考点自测解析
第九章　上市公司发行可转换公司债券
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　上市公司发行可转换公司债券的准备工作
　第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
　第三节 可转换公司债券的发行与上市
　第四节 可转换公司债券的信息披露
　核心考点术语
　考点自测解析
第十章　债券的发行与承销
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节 我国国债的发行与承销
　第二节 我国金融债券的发行与承销
　第三节　我国企业债券的发行与承销
　第四节 公司债券的发行与承销
　第五节 企业短期融资券的发行与承销
　第六节 中期票据的发行与承销
　第七节　证券公司债券的发行与承销
　第八节 资产支持证券的发行与承销
　第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
　核心考点术语
　考点自测解析
第十一章　外资股的发行
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　境内上市外资股的发行
　第二节　H股的发行与上市

　第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
　第四节　境内上市公司所属企业境外上市
　第五节　外资股招股说明书的制作
　第六节 国际推介与分销
　核心考点术语
　考点自测解析
第十二章　公司收购与资产重组
　考点结构概览
　考点重点突破
　第一节　公司收购概述
　第二节　上市公司收购
　第三节 上市公司重大资产重组管理办法
　第四节 并购重组审核委员会工作规程
　第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让
　第六节 外国投资者对上市公司的战略投资
　第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定
　核心考点术语
　考点自测解析
证券发行与承销模拟试题（一）
证券发行与承销模拟试题（二）